Check-up finanziario gratuito

Fai il punto sulla tua situazione finanziaria

Osserva ciò che è già ben organizzato e individua i temi che meritano maggiore attenzione.

Inizia Ora Come funziona

Una lettura ordinata della tua situazione finanziaria

Il risultato è educativo: non misura la ricchezza e non sostituisce una consulenza personalizzata.

Punteggio complessivo

Una sintesi da 0 a 100, accompagnata dal livello di affidabilità delle risposte.

Sette aree distinte

Bilancio, liquidità, debiti, protezione, investimenti, previdenza e organizzazione.

Priorità concrete

Indicazioni educative ordinate tra breve, medio e lungo periodo.

Il percorso

Come funziona

01

Rispondi

Procedi una domanda alla volta. Puoi interrompere e riprendere dallo stesso dispositivo.

02

Osserva

Leggi il profilo complessivo e il dettaglio delle sette aree considerate.

03

Approfondisci

Usa il report per capire quali argomenti studiare o discutere con un professionista.

Le sette aree del Check-up

Una visione d’insieme dell’organizzazione finanziaria, senza analizzare strumenti o operazioni specifiche.

01

Bilancio e risparmio

Entrate, spese e capacità di risparmio.

02

Liquidità

Risorse disponibili per gli imprevisti.

03

Debiti

Sostenibilità degli impegni finanziari.

04

Protezione

Coperture per persone, reddito e responsabilità.

05

Investimenti

Piano, costi, diversificazione e disciplina.

06

Previdenza

Preparazione del futuro e chiarezza degli obiettivi.

07

Organizzazione

Documenti, consapevolezza e revisioni periodiche.

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Riservatezza

Trasparenza prima del report

Durante la compilazione le risposte restano sul dispositivo. Prima di visualizzare il report vengono richiesti nome, e-mail e consenso privacy per salvare il Check-up nella scheda prospect; non sono richiesti documenti o dettagli sui singoli strumenti posseduti.

Cosa non fa il Check-up

  • Non suggerisce strumenti o operazioni.
  • Non valuta l’adeguatezza di un portafoglio.
  • Non costituisce una consulenza personalizzata.
Privacy Metodologia

Fai il punto sulla tua situazione

Dedica circa 8–10 minuti al questionario e ricevi un report educativo con priorità e aree da approfondire.

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Il Check-up finanziario è uno strumento informativo ed educativo e non costituisce consulenza finanziaria personalizzata.